В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала женщиной, сменив пол. Её решению противится не только отец. Не принимают его и старинные друзья пастора – начальник полиции и владелец виноградников. Из-за скандала священника отстраняют от обязанностей, и он выгоняет дочь из родного дома.
В это время на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе растет страх. Девушку жестоко избивают пришлые люди, калечат и распинают прямо на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Пастор отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает расследование. Он навещает в тюрьме своего старого наставника, убежденного, что толерантность несет лишь угрозу. Вскоре беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший отец, захватив заложников в лагере, требует расправы. Шефу полиции приходится застрелить друга, после чего самого сажают в тюрьму.