В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время творческим поискам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Для этого он использовал портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное место, напоминавшее магический круг. На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Постепенно он начал делиться с ними древними легендами и местными поверьями, хранимыми в этих краях.