1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне суеты перед грандиозной ярмаркой, совершено жестокое преступление. Жертвой стал один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Зло, с которым он столкнётся, окажется страшнее всего, что он знал. Цена победы будет высока — ему придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.