Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не решает проблему окончательно. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят путь через овладение душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор.