Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть людей с лица земли и заселить мир мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за человеческие души, за любовь и право оставаться собой.